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OLED行业变局下大陆产业链迎历史机遇

放大字体  缩小字体发布日期:2018-02-091
4月底举行的2017国际新型显示技术展上,现场专业人士表态,今年OLED市场仍将处于供不应求的状态。智能手机 2017 年有望全面导入 OLED,促使行业爆发,万亿显示市场,长期空间巨大。, 此后,电视面板 2019 年后有望接力,提供行业长期驱动力,其对应市场规模将是手机 10 倍以上。此外,随着无人驾驶和智能汽车的兴起,每辆汽车可能将配置4至5块显示屏,这一市场的空间不容忽视。目前。包括三星

4月底举行的2017国际新型显示技术展上,现场专业人士表态,今年OLED市场仍将处于供不应求的状态。智能手机 2017 年有望全面导入 OLED,促使行业爆发,万亿显示市场,长期空间巨大。, 此后,电视面板 2019 年后有望接力,提供行业长期驱动力,其对应市场规模将是手机 10 倍以上。此外,随着无人驾驶和智能汽车的兴起,每辆汽车可能将配置4至5块显示屏,这一市场的空间不容忽视。目前。包括三星、 LG、京东方等在内,未来三年面板厂商已经公布的扩产计划已经超过 3000 亿元。

进入5月份,我们发现,全球OLED板块启动正好一周年,也是A股相关标过山车的一年,全球视角来看,2016年以来,海外OLED产业相关上市公司均创历史新(UDC/COHR/AP System/Sharp等),而由于公司综合实力差距,除了京东方等极少数公司,A股OLED板块在2016年4月份启动两个月快速上涨之后在6月见顶,之后经历长期回调,目前OLED板块处于第一波主题投资快速上涨之后的回调和盘整阶段,目前已经回调至2016年4月整个板块刚启动时候的价格,甚至更低。

从OLED产业链角度分析,OLED 的行业变局下,大陆产业链迎历史机遇。目前,三星投入 OLED 行业十多年,在专利、产能、良率、技术方面绝对领先,已经积累起非常大的先发优势。但是在经历了十年逆周期大规模投资、 承受巨亏之后,大陆 TFT-LCD 领域已经诞生了一批优秀企业,在OLED 整体上,大陆面板巨头嗅觉灵敏, 争相扩产,虽然与国际先进水平有一定的差距,但目前全球OLED产业仍然处于产业发展的初期,我国很有可能成为后起之秀,目前,包括维信诺、京东方、天马、华星光电、和辉光电等在内的多家国内生产企业都在积极推进我国AMOLED的产业化的发展。

当然,全产业链来说,大陆厂商还不能全面囊括。不管是LCD还算OLED,触控显示屏加工过程主要都分为三大环节,前段环节是TFT 阵列,也就是驱动背板,中段环节是包涵蒸镀和封装的成盒,后段环节是后段模组组装。前段设备主要有溅射、 结晶、 光刻机等, 中段设备主要事蒸镀和封装机。 这些设备技术壁垒高, 售价高昂, 基本被日韩企业垄断,对大陆厂商而言,后段设备国内已发展多年,技术逐渐追上国际领先水平,优质的服务能力助实现进口替代,未来还有很大的发展空间,细分领域包括,备、发光与输送材料、驱动IC、OLED面板、盖板基板以及触控等环节,相关个股包括但不限于:

1、设备:精测电子、智云股份、联得装备、正业科技、大族激光;

2、材料:万润股份、濮阳惠成、强力新材、永太科技、南大光电;

3、驱动 IC:中颖电子;

4、OLED 面板:京东方,深天马,黑牛食品;

5、基板盖板:彩虹股份、东旭光电、丹邦科技、蓝思科技;

6、触控:欧菲光。

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